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灰度莱特币信托溢价达到1800%,原因何在?

字号+ 作者:区块链导航|链头条 来源:网络整理 2021-03-04 我要评论

灰度莱特币信托溢价达到1800%,原因何在?

灰度莱特币信托溢价达到1800%,原因何在?

灰度投资 (Grayscale Investments) 旗下的灰度莱特币信托(简称LTCN)的股票交易价格相较其基础资产莱特币(LTC)的市场价格溢价高达1800%。


莱特币信托每股319美元

这种差异主要是由于散户无法直接从灰度投资公司购买股票,而灰度投资公司的基金只针对认可投资者。

灰度莱特币信托溢价达到1800%,原因何在?

购买莱特币信托的股票需要花费319美元。然而,其持有的每股LTC目前只值16.42美元。这意味着,通过该信托基金购买Litecoin的成本几乎是普通现货交易所的20倍。

LTCN股价在2020年11月的交易价格高达496美元,比莱特币在2017年12月的最高收盘价高出38%。虽然在过去三个月里,灰度的莱特币基金的溢价被大幅削减,但对于散户来说,LTCN股票仍然是一个没有吸引力的投资工具。

该信托基金提供了LTC的风险敞口,而投资者不需要处理或保管加密货币。尽管如此,其股票只能由灰度向机构投资者出售。

不寻常的差价似乎是由在Mimblewimble隐私解决方案推出之前对莱特币的零售需求增加所驱动的,灰度迄今为止积累了价值2.58亿美元的LTC。


套利并非可行的选项

灰度的莱特币信托在2月积极地加大了积累力度,买入速度相当于期间新开采的LTC的80%。“ 在过去的一个月里,@Grayscale Trust已经购买了超过17.4万枚莱特币。这相当于上个月开采的所有莱特币的80%左右......- 莱特币(@litecoin)2021年3月1日 ”

然而,任何考虑潜在套利机会的人都应该注意到,所有LTCN股票在创建后都需要一年的持有期。此外,该信托基金要求所有投资者都必须经过认证,最低25000美元才能启动。

这家位于美国的投资公司还提供其他加密货币的信托,包括比特币(BTC)。灰度比特币信托(GBTC)是该公司最大的控股机构,管理的资产超过300亿美元。

最近几天,随着多伦多证券交易所目的比特币ETF出现创纪录的资金流入,灰度比特币信托正以低于净资产价值的价格进行交易。二级市场的胃口减弱造成了潜在的失衡,因为灰度基金没有赎回计划。

如果有办法将这些股票兑换回LTC或BTC等价物,做市商恐怕会很乐意以折价购买信托股票。

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